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面臨全面轉型的建材發展新形勢
發布時間：2019-10-10 08:45
當前我國國民經濟發展進入中低速發展階段，經濟結構正在深度調整，建材行業進入新的發展周期。在供給側結構性改革、政策、市場環境及國內外經濟形勢疊加影響下，長期以來配套國民經濟調整增長所形成的、以規模數量型增長為特征的建材工業體系正面臨新的轉折。建材工業進入了傳統產業轉型攻堅、傳統產業和新興產業發展青黃不接的結構調整攻堅、中國制造與中國創造并舉的“三期疊加”新業態，自身結構性矛盾及市場動力轉換雙重壓力下，建材行業正處于在新一輪調整中尋求新的再平衡之中。
一、當前建材工業面臨新的發展形勢及特征
1.驅動建材工業發展的動能已經發生根本性轉變。
當前建材工業的產業規模、產業結構是長期以來配套國民經濟增長，特別是固定資產投資高速增長所建立起來的工業體系，對投資依賴程度很高。2011年以后全國固定資產投資增長速度不斷下滑，投資結構亦發生相應變化，基建領域投資比重下降。與此相對應，2014年前后，建材各產業基本進入產量增長拐點，投資對行業增長的驅動作用明顯弱化。與此同時，伴隨我國消費結構的升級，光伏、電子、汽車等新興市場對行業增長的助力支撐作用逐漸顯現。由于新的市場正在培育過程中，且容量有限，尚難以消化投資變化引發的傳統建材產品供給過剩問題，產能過剩、需求不足成為建材行業所面臨的突出矛盾。而在出口市場方面，自2013年以來國際建材貿易市場總量基本沒有增長，在國際貿易環境趨緊、新興國家對我國傳統建材優勢市場的沖擊增強的環境下，出口對國內建材產業的拉動作用逐步弱化。國內外環境的變化顯示出驅動建材行業發展動能正發生根本性轉變。
2.行業發展規模進入平臺期。
受發展動力結構變化影響，建材行業由增量市場轉向存量市場跡象明顯。2013年前后行業固定資產投資、建材工程建設和建材機械領域營業收入等先行指標低位波動，2016年前后出現下降。與之相適應的建材行業產業市場需求同樣進入平臺期，并呈現縮減調整態勢。至2018年規模以上企業數量已經比最高年份的2017年減少了近2000家，2018年規模以上企業平均營業收入同樣比最高年份的2016年下降15.7％。水泥、建筑陶瓷、磚、瓦、防水材料等與房地產及基建領域相關的產品產量2018年均出現下降。其他相關產業有關指標變化也呈現相似特征，不再贅述。總體分析，與高投資增速匹配建立的傳統建材行業體系出現了產能過剩，且成為影響行業經濟運行的首要因素。
3.建材行業結構性分化明顯。
受市場需求結構變化及2018年以來國家穩增長調控政策影響，水泥、混凝土、砂石等與固定資產投資更為密切的建材有關產業，產量、經濟效益增長明顯高于行業平均水平及與其他產業，其規模比重在2018年后再次增加。而受到各地環保、節能減排標準和政策差異，建材多個產業之間的區域差距明顯加大，如同為陶瓷磚生產大省的山東省上半年規模以上陶瓷磚產量同比下降30.5％，而福建、江西、湖北等地仍保持增長。生產經營環境的劇烈變動，使大企業集團的綜合競爭能力更加凸顯，盈利能力最好的前5家水泥企業上半年利潤總額占水泥行業的比重就超過60％，占規模以上建材行業比重則超過五分之一。而與之共存的是，建材企業長期性停工停產現象也有所擴大，這情況在中小企業特別是非集團所屬的單一企業中較為普遍，這些企業普遍為規模以下企業。其中建筑用石工業、非金屬礦采選業、石棉水泥制品行業規模以上企業數下降尤其明顯。因此當前形勢下，建材行業的產業結構、組織結構、產業布局已處于深度調整過程中，呈現出發展不平衡、不充分的特征。
4.非市場因素對建材行業影響愈發凸顯。
近年來，水泥、玻璃、陶瓷、磚瓦等窯爐建材企業錯峰生產、停產、限產成為許多地區，特別是重點區域應對大氣污染預警天氣的常態化措施，成為企業生產經營面臨的首要影響因素及最大的不確定性因素。據不完全統計，目前已經有24個省區市在2018年年底以來不同程度地在水泥等行業實行錯峰生產，錯峰時間除廣東、廣西為20天外，其他地區基本為4個月~5個月。同時，許多地方環保排放標準不斷提升，對企業生產成本、技術裝備水平升級形成脈沖式、連續性壓力。此外，各地礦山治理整頓、運輸結構調整造成部分產業、局部區域的市場供需結構出現階段性失衡，導致砂石及有關礦物原材料購置成本大幅上升。在天然氣供應鏈不完善的情況下，煤改氣工程的大范圍推廣及高峰時段的限產、煤炭向晉陜蒙新集中后出現的運輸局限、制限超載后物流成本的迅速攀升等諸多因素都對企業的正常經營造成影響。多種政策環境因素疊加作用，極易加劇行業經濟運行的波動性，對市場預期及信心形成較大沖擊。
二、今年以來建材行業增長應進行綜合評估
根據國家統計局公布數據，7月份規模以上非金屬礦物制品業增加值同比增長8.7％，1月~7月份增長10.2％，成為41個行業大類中發展較快的工業行業之一。在國民經濟全面轉向高質量發展，結構調整不斷深化的情況下，包括建材工業在內的原材料行業，成為制造業增長的主要支撐之一，引起了社會各界的關注，并由此產生了一些過度解讀。
但結合以上分析，我們認為，當前建材工業經濟運行形勢的穩定，主要依賴于目前低位趨穩的投資拉動的支撐作用、依賴于受錯峰生產等非市場調節因素干預下的供給受限并進而形成的供需脆弱平衡、依賴于水泥等傳統產業而不是反映高質量發展的新興需求、依賴于增長速度的表面現象而不是實質內涵，行業蘊藏著較為嚴重的結構性問題。近期受中美經貿摩擦及下游電子新興產業趨緩等造成的產業鏈影響、受越南等新興國家對國際建材中低端市場的擠占、受日趨嚴格的環保政策及對資源能源依賴型產業的普遍性消極對待等因素影響下，建材行業面臨著的下行風險壓力加大。受到市場需求不足、運行環境波動加大、結構性矛盾突出和行業發展瓶頸交織作用影響，行業正處于在新一輪調整中尋求新的再平衡的全面轉型攻堅階段，建材工業全產業體系正面臨嚴峻挑戰，行業分化、區域分化、企業分化的現象將頻繁顯現，有進有出有增有減也將成為建材各產業經濟運行的常態。
三、多措共舉，推動建材行業高質量發展
建材工業作為國民經濟建設的基礎、作為人民改善居住質量及生活質量的根本、作為國防等戰略產業發展的根基、作為遠未達標的城鎮化建設及新農村建設的支撐，建材工業仍有良好的發展前景和廣闊的發展空間。在產業結構矛盾和市場動力轉換的雙重壓力下，必須轉向和加快高質量發展。必須被予以充分重視和統籌協調，特別是要關注在當前形勢下建材產業體系所面臨的沖擊和蘊藏的巨大風險。
基于當前行業發展面臨的形勢和問題，在此建議和呼吁：
建立、完善可持續的行業管理及調控機制。錯峰生產對節能減排、穩定市場預期、化解供需矛盾起到積極作用，但也應全面客觀評估錯峰生產實施效應，防止錯峰生產實施范圍、期限不斷擴大化的傾向，減少隨機性因素對市場的過度干擾。要注重不斷完善可持續的行業管理及調控機制，將行政干預式調控模式加快轉變為環保限產預案管理和超低排放資質管理相結合的長期穩定可預見式管理模式，確保供給端持續穩定供應并與需求端有效銜接，防止大起大落或局部失衡對經濟運行穩定性造成過大沖擊。
同時，要高度重視行業產業結構轉換過程中多項配套政策的聯動性，注意各政策間銜接協調，減少多因素形成的疊加效應影響，切實維持政策環境的穩定性、連續性，以弱化政策、要素環境過快、集中波動對行業企業生產經營穩定性影響。
在重大政策，特別是環保整治政策的制訂過程中，要重視吸收行業協會在內進行前期調研及政策影響評估，堅決避免輕易采納某些不了解行業的專家或科研機構意見而出臺政策措施，對行業發展有較大影響的政策、措施應建立、完善公開聽證制度，充分采納行業協會組織意見。
供需兩側發力，統籌推進產業結構調整。消費市場引導下的產業轉型將逐漸成為今后建材行業發展的主要動力，未來建材企業應努力適應向消費型轉變，應供需兩側發力，統籌推進產業結構調整，進一步加快推進建材產業鏈延伸和多元化發展，加快向智能化、功能化、高端化方向發展。供給側方面，應積極推動、引導和鼓勵水泥等傳統產業通過產業鏈延伸形成上下聯動發展模式的同時，更要積極鼓勵向水泥窯協同處置等環保產業轉型，使建材行業融入社會大循環中。
要更加重視需求側管理和引導，通過提升強制性規范標準、鼓勵政府采購等措施不斷完善促進消費體制機制，激發社會消費活力，培育引導形成既符合社會發展需求方向又符合產業發展方向的市場，如制定標準、法規、規范，大力推廣低輻射鍍膜玻璃在建筑上的應用等，以推動消費市場升級，激發消費市場潛力。
建議支持引導混凝土兼并重組，培育大型企業，提高產業集中度，支持引導企業集團規模化、集約化、跨地域、“走出去”發展。發揮預拌混凝土大型企業集團在技術創新、商業模式創新、聯合重組、淘汰落后、行業自律等方面關鍵作用，推進產業結構調整。
建立跨部門的經濟運行形勢預警機制。當前經濟形勢面臨著極大的不確定性和復雜性，經濟的表觀現象與內在運行存在一定的偏差，受分析角度、專業背景及關注重點的不同，可能會出現不同的結果和風險。目前，建材行業僅規上企業就超過3萬家，全部企業超過10萬家，在當前形勢下，僅關注重點企業、少數企業或與不與行業背景緊密結合都難以正確評估行業實際，而受限于龐大的企業群體，行業協會信息來源缺乏保障，難以最大限度地發揮專業性作用。因此，建議能夠進一步加強經濟運行形勢預警協調機制建設，加強信息共享和公開，多部門協作深入開展預判、預測、預警研究，為建立科學調控體系提供有力支撐。
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